根据瑞银发布的《2023年全球家族办公室报告》，全球家族办公室计划实现多年来最大规模的战略资产配置转移。这意味着家族办公室将进行资产的重新分配，以适应接近零利率时代的结束。家族办公室倾向于采用主动型管理的平衡投资组合，这种投资策略在当前环境下重新受到青睐。这一举措旨在寻求更好的回报和风险管理，以满足家族办公室的长期财务目标。
该报告调查了全球230个单一家族办公室，这些家族办公室的总财富净值达到了4958亿美元，平均每个家族办公室的总财富净值为22亿美元。其中，亚太地区有45个单一家族办公室参与了调查。考虑到利率、通胀和经济增长可能出现转折点，报告显示，家族办公室计划进行多年来最大规模的战略资产配置转移。由于接近零利率时代的结束，家族办公室对主动型管理的平衡投资组合重新表现出兴趣和青睐。这一举措旨在应对变化的市场环境，以寻求更好的回报并实现资产组合的多样化。家族办公室希望通过重新配置资产，提高风险管理能力，并在不确定性增加的情况下保持财务稳定性。
在亚太区，家族办公室对股票的配置达到最高水平，占据了总配置比例的37%。其中，41%的家族办公室计划在未来五年增加对成熟市场的固定收益配置，这可能是由于美元见顶和中国经济复苏的影响。此外，35%的家族办公室计划增加对新兴市场股票的配置，以抓住风险资产的机会。
除了股票和固定收益资产，家族办公室还倾向于利用另类资产来实现投资组合的多样化。在亚太区，有46%的家族办公室倾向于使用对冲基金进行分散投资，相较于全球范围内只有33%的家族办公室采取同样的偏好。亚太区家族办公室对对冲基金的配置比例也从3%增加至5%。
瑞银全球家族及机构财富主管兼全球金融市场部联席主管George Athanasopoulos指出：“当前的金融环境标志着全球金融危机后低利率或负利率以及流动性充裕时代的结束。根据我们的研究结果，家族办公室正在做出重大改变，以准备迎接增长和成功。尽管当前市场和地缘政治趋势导致投资者转向流动性较高的短期固定收益资产，但仍有66%的家族办公室认为非流动资产可以带来长期回报，并计划增加对冲基金、私募股权基金和私募债务等另类资产的配置，以分散私募市场的风险。”
根据报告显示，在亚太区，有三分之一（34%）的家族办公室更加依赖投资经理的筛选和主动型管理，以增强投资组合的分散效果。由于货币政策减少了金融流动性过剩，并且宏观经济存在不确定因素，家族办公室对对冲基金表现持乐观态度，并对其产生投资回报的能力充满信心。
在亚太区，有80%的家族办公室预计对冲基金在未来12个月内能够达到或超过其目标表现。对于私募股权投资，亚太区的家族办公室更倾向于使用基金进行投资（53%），因为这些基金通常能够实现投资的分散，并帮助家族办公室拓展投资到他们不熟悉的市场。
在私募股权投资方面，亚太区家族办公室对科技、医疗保健、信息通信、房地产和租赁行业最感兴趣。总体而言，27%的亚太区家族办公室计划在未来五年增加对私募股权的直接投资。
尽管全球的家族办公室计划在2023年削减房地产配置，但亚太区有13%的家族办公室计划增加对房地产的配置。这一结果符合相关市场环境，因为2023年的利率维持较高水平，房地产价格略显疲弱，未来的宽松货币政策和相对较低的估值有望再次支持这一资产类别。
据估计，截至2022年底，新加坡的家族理财办公室数量超过1,400家，较2021年增加了一倍。预计在2023年将进一步增长。这些家族理财办公室主要由企业家族或高净值人士设立，旨在集中管理家族财富、投资和传承规划。从2022年开始设立在新加坡的家族理财办公室来自世界各地，其中以中国的企业家或富豪为主。
新加坡在发展家族办公室业务方面也采取了一系列的政策措施，吸引着越来越多的家族办公室选择在此设立并开展业务。
新加坡作为一个拥有发达人才市场和丰富投资机会的国家，以及其在亚洲地区的优越位置，成为吸引家族办公室的重要因素之一。政府积极推动并支持家族办公室业务的发展，为全球家族办公室和资产拥有人提供了广阔的发展空间。
为了进一步促进家族办公室业务的繁荣，新加坡政府于近期发布了相关的政策举措。这些政策包括提供优惠税收政策、简化业务流程、提供专业培训和咨询支持等，以确保家族办公室在新加坡能够蓬勃发展。
此外，新加坡作为一个全球金融中心，拥有强大的银行、资产和财富管理行业。在新加坡，家族办公室可以充分利用各类金融工具和服务，包括银行业务、投资管理、信托服务等，为家族的财富增长和传承提供全方位的支持。
同时，新加坡也是一个具有多元化的投资环境。家族办公室可以在股票市场、债券市场、房地产市场等多个领域进行投资，也可以涉足艺术品收藏、慈善事业等领域。这为家族办公室提供了广泛的选择和机会，以实现其财富增长和多元化投资的目标。
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